WEGOSTY
ИИ-платформа для ресторанов, отелей и туристического рынка
Почему 4.3
- Публично подтверждены раунд, выручка и список инвесторов.
- Понятный B2B-сценарий для HoReCa с интеграциями.
- Быстрая установка снижает трение для продаж.
Что ограничивает оценку
- Нет условий сделки; качество раунда неизвестно.
- Не раскрыты CAC, retention и маржа.
- Конкуренция с iiko, Bnovo и TravelLine очень плотная.
Масштабируемая дистрибуция.
Почему окно входа короткое
Цена компании $1,2 млн до раунда выглядит справедливой: Текущая цена компании выглядит справедливой для Seed: есть публичный раунд, известные инвесторы, ранняя выручка 1,35 млн ₽ и работающий продукт, но сопоставимых сделок в материалах нет. На похожих seed-раундах для команд с подтвержденным пилотом и первыми продажами обычно закрываются оценки в районе 80–150 млн ₽ post-money, поэтому уровень около 112 млн ₽ post-money не выглядит ни явным дисконтом, ни явной премией.
Ближайшее событие, способное изменить цену: первые 10–20 внешних платящих клиентов с измеримым приростом бронирований и оплат. Срок — 1-2 месяца. При таком результате главный риск снимается: цена компании поднимается примерно в 2 раза, и раунд собирается уже на других условиях. Шанс, что это произойдет в названный срок, мы оцениваем как умеренный. Понять, что событие наступило, можно по одному признаку: инвестор видит новые договоры, активные аккаунты и подтвержденные платежи в crm или биллинге.
Для инвестора это значит вот что. Сейчас чек $26 тыс. — десятая часть раунда $256 тыс. — покупает 1,70% компании. После подтверждения гипотезы тот же чек купит около 0,93%, а место в раунде займут другие. Длинное раздумье здесь обходится дороже самой проверки.
Готовая переговорная формулировка
Могу закрыть свою часть за неделю.
Предмет переговоров
приоритет возврата денег — 2x с возвратом перед обычными долями
Это дает защиту капитала, если рост окажется слабее ожиданий.
Запасной предмет
право сохранить долю — 12 месяцев на допвзнос по той же цене
Это сохраняет мою долю без размывания, если раунд идет дальше.
Быстрое закрытие первой части
Я закрываю чек за 7 дней. Я беру риск быстрого входа. Я прошу защиту условиями.
Первая часть: 127 778 долларов в течение семи дней после согласования и подписания документов при условии «первая часть может быть перечислена после подтверждения регистрации сделки и доступа инвестора к базовым документам раунда». Остаток: остаток может быть перечислен после подтверждения ключевых интеграций, первых платящих клиентов и отсутствия юридических ограничений по платежам.
Как это произнести
Могу закрыть свою часть за неделю. Прошу приоритет возврата денег 2x. Запасной вариант. Право сохранить долю 12 месяцев.
Когда сделка теряет смысл: Если приоритет возврата денег ниже 1,5x и право сохранить долю короче 12 месяцев, смысл сделки для меня теряется.
Проект добавлен из открытых источников
Эта страница создана PitchDeckRank на основе публично доступного pitch deck и другой открытой информации. Представители проекта не участвовали в публикации и могли не проверять актуальность материалов.
Источник: публикация в открытом источнике, найден сентябрь 2026 г. · Открыть источник
Показать расчеты и допущения
Пять сценариев инвестиции
| Сценарий | Вероятность | Компания при выходе | Выплаты инвестору | Множитель | Годовых |
|---|---|---|---|---|---|
| Провал | 25% | $0 | $0 | 0× | потеря 100% |
| Ограниченный успех | 30% | $1,5 млн | $2,0 млн | 79,4× | 199% |
| Сильный бизнес | 25% | $7 млн | $9,5 млн | 370,7× | 226% |
| Очень сильный исход | 13% | $25 млн | $33,8 млн | 1323,8× | 231% |
| Исключительный исход — $1B+ | 7% | $1 млрд | $1,4 млрд | 52953,3× | 373% |
Выплаты включают возврат вложенного капитала. Годовая доходность валовая, до налогов и комиссий.
Ожидаемый множитель по этим весам: 3995,3× при текущих условиях. Если вес исключительного исхода перенести в провал, множитель падает до 288,6×. Это среднее по модели, а не обещание выплаты.
Путь к миллиарду: Миллиардную стоимость поддерживает сочетание из нескольких тысяч платящих клиентов в ресторанах, отелях и туристических сервисах, annual recurring revenue в десятки миллионов долларов и gross margin выше 70%. Для такого исхода компания должна продавать не разовые внедрения, а подписку и транзакционный слой, где удержание высокое, средний чек растет через модули бронирования, ИИ-ресепшен и оплату, а экспансия в СНГ увеличивает базу клиентов без пропорционального роста затрат.
Цена ожидания в цифрах
| Вход | Оценка до раунда | Доля за чек | Потеря доли |
|---|---|---|---|
| Сейчас | $1,2 млн | 1,70% | — |
| После подтверждения: цена ×2 | $2,5 млн | 0,93% | 45,3% |
| После подтверждения: цена ×5 | $6,2 млн | 0,39% | 76,8% |
Что способно поднять цену: подтверждение повторяемых продаж в HoReCa, когда первые 10–20 платящих клиентов показывают измеримый прирост бронирований и оплат, а цена компании поднимается после доказательства короткого цикла внедрения и продления.
При слабом результате: Слабый исход возникает, если продукт остается сервисным слоем без устойчивого канала продаж, а зависимость от интеграций и регуляторики тормозит масштабирование; тогда цена компании стагнирует, а выход возможен только по низкому мультипликатору к выручке.
Диапазон переоценки — сценарная гипотеза, а не установленная будущая цена. Расчет доли ведется при чеке $26 тыс. и полном раунде $256 тыс..
Допущения расчета
| Параметр | Значение | Статус |
|---|---|---|
| Чек инвестора | $26 тыс. | допущение |
| Оценка до раунда | $1,2 млн | данные |
| Полный размер раунда | $256 тыс. | данные |
| Оценка после раунда | $1,5 млн | расчет |
| Сохранение доли после будущих раундов | 7943% | данные |
| Горизонт выхода | 5 лет | допущение |
| Налоги, комиссии, валюта | валовые значения | допущение |
Качество компании 5.8 · Качество сделки не рассчитано · методика v1.0
Документ носит информационно-аналитический характер. Он не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предложением приобрести долю или гарантией доходности. Сведения команды и условия сделки требуют проверки инвестором.
Оценка построена на материалах проекта и публичных источниках. PitchDeckRank дает аналитическую оценку и не подтверждает заявления проекта.